Обладая глубокой экспертизой на финансовых рынках, понимая потребности и цели клиентов, мы предлагаем индивидуальные стратегии управления капиталом.
Управление инвестиционными портфелями клиентов в рамках договора инвестиционного консультирования.
Аудит существующих портфелей и выработка предложений по корректировке — в зависимости от целей клиента.
Независимое мнение по предложениям от управляющих компаний, банков и консалтинговых структур.
Анализ и аудит финансовой и юридической инфраструктуры клиента с предложениями по оптимизации.
Разработка инвестиционных стратегий в зависимости от целей, рисков и инвестиционного горизонта.
Аналитическое сопровождение клиентов компании на мировых финансовых рынках.
Наша работа строится на двух основаниях: анализ макроэкономической ситуации в мире и анализ движения финансовых потоков. На этой основе принимаются решения об аллокации активов по классам — акции и облигации — и по географии: США, Европа, Китай и т. д.
Для облигаций основанием для решений является рейтинг эмитента. Мы не размещаем активы клиентов в бумаги, рейтинг которых хуже BB− (по оценкам большой тройки мировых рейтинговых агентств).
При инвестировании в акции мы разделяем их по размеру капитализации. Среди компаний большой капитализации выбираем отрасли, наиболее привлекательные в текущей ситуации, и определяем в секторе наиболее дёшево оценённого эмитента. Среди компаний малой капитализации (от $2 млрд до $60 млрд) ищем тех, кто способен быстро масштабировать бизнес.
Для оценки эффективности нами разработан бенчмарк — взвешенный эталон, сочетающий мировой рынок акций, высокодоходный кредит и безрисковую дюрацию.
Глобальный фондовый рынок — широчайшая мера развитых и развивающихся рынков.
Высокодоходные корпоративные облигации — кредитная экспозиция с привлекательным yield.
Казначейские облигации США 7–10 лет — стабильная дюрация с низким риском.
Бенчмаркинг — последовательное инвестирование равными долями в указанные эталонные активы.
Мы создаём качественный аналитический и научный контент — объективный анализ секторов, чтобы поддерживать принятие решений на основе данных. Разностороннее видение даёт уверенность в меняющемся мире. Именно поэтому одна из наиболее востребованных услуг — «Второе мнение».
Мир стремительно меняется: цифровые технологии, искусственный интеллект, зарождающийся квантовый банкинг. Мы уделяем серьёзное внимание изучению возможностей этих технологий — и одного из перспективных направлений: активно формирующегося класса криптоактивов.
