Независимая профессиональная оценка структуры уже размещённых ценных бумаг и эффективности работы сформированного инвестиционного портфеля.
Услуга «Второе мнение» позволяет получить независимую профессиональную оценку структуры уже размещённых ценных бумаг и эффективности работы сформированного инвестиционного портфеля. Услуга может быть интересна как на стадии оценки уже работающего портфеля, так и на стадии изучения предварительно выбранной инвестиционной стратегии.
Услуга доверительного управления — одна из самых востребованных среди состоятельных клиентов. Практически каждый клиент работает с банками и компаниями по управлению активами, предлагающих самый широкий спектр инвестиционных решений — и всегда остаётся проблема выбора и сомнение в эффективности предлагаемых решений.
Quale Capital, опираясь на команду аналитиков и профессиональных управляющих с опытом более 25 лет, предлагает ответы на вопросы, касающиеся Вашего инвестиционного портфеля. Это и будет Вашим «Вторым мнением».
Оценка предложения по параметрам риск · доходность · сроки.
Выявление советников, работающих против ваших интересов — недобросовестная подача стратегии или некомпетентность в исполнении.
Выявление возможного конфликта интересов в предложенной Вам структуре инвестиционного портфеля.
Самое главное — Ваше спокойствие. Уверенность в том, что капитал структурирован и управляется корректно.
Специалисты Quale Capital проводят анализ, в результате которого вы получаете ответы на пять ключевых вопросов:
Обоснованная доходность — структура Вашего инвестиционного портфеля соответствует заявленным личным и семейным целям и задачам.
Соответствие структуры — соответствие уровня доходности Вашего портфеля уровню реальных возможных потерь в случае негативного сценария (война, кризис, рыночная коррекция).
Анализ доходности — анализ показателей доходности Вашего инвестиционного портфеля по возможным сравнительным бенчмаркам.
Рекомендации — вместе с анализом мы предложим рекомендации по увеличению эффективности или снижению риска инвестиционного портфеля — с учётом отраслевой ротации и макроэкономической обстановки.
Подтверждение — управление Вашим инвестиционным портфелем осуществляется профессионалами в соответствии с принципами индивидуального доверительного управления.
Услуга «Второе мнение» не означает предварительное принципиальное требование к согласию основного контрагента клиента (банка, управляющей компании, кастодиана). Клиент предоставляет Quale Capital необходимую для исследования информацию, и далее эксперты компании проводят независимое исследование структуры и эффективности инвестиционного портфеля. Вся процедура регулируется соглашением о конфиденциальности.
Однозначного ответа не существует. Рекомендуется регулярный пересмотр — чаще всего наиболее эффективное использование услуги предполагает проверку каждые 3–6 месяцев, в зависимости от стратегии и динамики рынка.
