Независимая профессиональная оценка вашего инвестиционного портфеля и стратегий управления активами.
Услуга интересна как на стадии оценки уже работающего портфеля, так и при изучении предварительно выбранной стратегии.
Независимый анализ параметров риска, доходности и сроков вашего инвестиционного предложения.
Последствия непрофессиональных советов в турбулентное время могут быть катастрофическими для вашего капитала.
Когда портфель формируется исходя из интересов управляющей компании, а не интересов инвестора.
Проведённый анализ уберёт или подтвердит сомнения относительно верности решения работать с инвестиционным управляющим.
Клиент предоставляет информацию о текущем портфеле, стратегии и целях инвестирования.
Команда аналитиков и экспертов-управляющих с опытом более 25 лет проводит независимую оценку.
Заключения с ответами на ключевые вопросы и рекомендациями по оптимизации.
Команда аналитиков и экспертов-управляющих проведёт независимую оценку эффективности управления инвестициями.
Анализ может выполняться без привязки к компании по управлению активами. Для экспертизы достаточна информация о каждой ценной бумаге.
Обоснованная оценка того, насколько структура портфеля соответствует личным или семейным целям и задачам.
Соответствие уровня принятого вами риска уровню реальных возможных потерь в негативном сценарии (например, кризиса на рынке).
Анализ показателей доходности вашего портфеля и анализ возможных альтернатив.
Рекомендации по увеличению эффективности портфеля: улучшение структуры, отказ от тех или иных ценных бумаг и рекомендации, способные усилить отдачу.
Подтверждение того, что управление портфелем осуществляют профессионалы в соответствии с принципами индивидуального доверительного управления.
Услуга «Второе мнение» не требует KYC. Для экспертизы необходима информация только о каждой ценной бумаге. Анализ может выполняться даже без привязки к компании, ведущей ваш портфель.
К услуге можно прибегнуть однократно. Рекомендуемый подход — оценка эффективности управления портфелем в среднем раз в год. При высокой волатильности — чаще.
